理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。 理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
　　2016年，根据国务院《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发〔2016〕68号），国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定，未授权任何协会等机构继续举办国家理财规划师考试。人社部门颁布的理财规划师职业证书现已取消。
　　现阶段，理财规划师版发的均为培训类证书，不属于国家职业(执业)资格证书，不是“上岗证书”、“职称证书”、“职业认证”或“职业资格证书”，不具有“挂靠、领取政府补贴、积分落户”等功能。

级别	服务内容	科目	试听	授课老师	费用	选择	购买
二级	辅导课程+在线教学+内部模拟	基础知识		刘老师	￥1580
		专业技能		刘老师
		综合评审		刘老师
三级	辅导课程+在线教学+内部模拟	基础知识		刘老师	￥980
		专业技能		刘老师

　　刘老师：国家理财规划师，从事理财规划师课程研究多年，多年金融专业从业经验 ；擅长领域：金融基础，个人及家庭理财，证券市场研究，金融营销训练等，对于金融，证券，基金，互联网等领域有个人独到理解 。 授课条理清晰，善于归纳总结。

　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用 理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方 案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承 规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划 的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明 确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

　　理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、 第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从 业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

　　理财规划师考试采用网上报名方式，请关注相关考试和报名通知。报名截止时间一般为考前10-15天左右。
　　考试时间：一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三个周周末，且会根据报名情况进行加考。
　　　>>>理财规划师考试报名入口 （“职业技能网报平台”）

（仅做参考）
1.二级（理财规划师）
　　(1)连续从事本职业工作13年以上。
　　(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训，并取得结业证书 。
　　(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
　　(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本 职业理财规划师正规培训，并取得结业证书。
　　(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
　　(注：以上条件满足其一即可)

2．三级（助理理财规划师）
　　(1)连续从事本职业工作6年以上。
　　(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书。
　　(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
　　(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
　　(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
　　(注：以上条件满足其一即可)
　　本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学依据（《国家职业标准（2006年版》）
　　

　　(1)学历证书或毕业证、身份证扫描件;
　　(2)报名登记表
　　(3)免冠电子照片。

　　登陆“职业技能网报平台”→选择报考项目、级别→填写个人详细信息、上传照片→ 等待初审报名资格→审核通过后缴费→报名审核确认→领取准考证→参加考试，请根据网报平台报名流程图进行相关操 作。

　　考试时间：一般安排在每年3月、6月、9月、12月第三个周周末，且会根据报名情况进行加考，具体考试时间以考试通知为准。
　　（以下仅供参考）
　　考试安排如下：>

　　（以下仅供参考）
　　理财规划师（二级）：《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。
　　助理理财规划师（三级）：《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。
　　

　　(1)论文答辩时间一般在考试结束后，一个月之内进行。考生需携带本人身份证和准考证参 加答辩。
　　(2)答辩的主要程序分为：书面答辩和口头答辩。(各地不同，但北京考区主要以书面答辩为准)

准考证一般在考前10天至15天左右下发，按照准考证上的时间安排和相关说明参加考试。

　　理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷 方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师证书。

　　单科合格成绩相邻1次考试有效，若有一科或二科成绩不合格，有一次补考机会，逾期则成绩无效，所有科目成绩合格后才可获得证书。

　　考试成绩一般会在考后1个月左右公布。成绩查询方式一般为网上查询，网上查询入口：“职业技能网报平台”（http://bm.hnzyzgpx.com）

　　成绩合格证书一般在成绩公布1-3个月后发放。
　　

（一）论文选题方向
　　1、某特定人群的营养状况评价与指导
　　2、用食物频率法对某人群进行膳食调查，完成调查报告的书写
　　3、针对某社区居民进行的营养管理和干预。
　　该选题的论文中应包括社区居民营养与健康信息的收集、该社区居民膳食与健康危险因素的评估，以及针对发现的健康相关问题 所采取的干预和指导措施（如高血压、血脂异常、糖尿病、痛风、肥胖等）
　　4、食品营养价值的分析与强化研究
　　5、幼儿园膳食营养目标的制定与实施
　　6、论特殊人群的合理膳食与指导（或合理喂养）
本选题中的特殊人群包括孕妇、婴幼儿（0-3岁）、乳母及老年人，考生可任选其中之一
　　7、中国居民平衡膳食宝塔的应用与效果评价
　　8、食物中毒的调查与处理
　　9、试论营养补充剂的合理选择
　　考生可从上述选题方向中任选其一，论文的内容应对本专业发展，有一定的支撑作用，要求有新见解或者新成果。
（二）论文撰写要求
　　1、必须由考生独立完成，不得侵权、抄袭，或请他人代写。
　　2、按规定格式撰写论文。论文不少于3000字，用A4纸打印，一式3份统一装入文件袋并贴封
　　3、论文所需数据、参考书等资料一律自行准备，论文中引用部分须注明出处。
　　4、考生应围绕论文主题收集相关资料，进行调查研究，从事科学实践，得出相关结论，并将研究过程和结论以文字、图表等方 式组织到论文之中，形成完整的论文内容。
　　5、论文内容应做到主题明确，逻辑清晰，结构严谨，叙述流畅，理论联系实际。

　　（一）论文由标题、署名、摘要及关键词、正文、注释和参考文献组成。
　　（二）标题即论文的名称，应当能够反映论文的内容，或是反映论题的范围，尽量做到简短、直接、贴切、精炼、醒目和新颖。
　　（三）摘要应简明扼要地概括论文的主要内容，一般不超过300字。
　　（四）关键词是指从论文的题目、正文和内容摘要中精选出来，能够表示论文主题内容特征、具有实质意义和未经规范处理的自 然语言词汇，可以为名词、动词或词组。要求在论文摘要后要附3-5条关键词。
　　（五）注释是对论文中需要解释的词语加以说明，或是对论文中引用的词语、观点注明来源出处。注释一律采用尾注的方式（即 在论文的末尾加注释）。
　　（六）论文的末尾须列出主要参考文献。
　　1、图书：按作者、书名、出版社、出版年、版次、页码的顺序标注；
　　2、期刊：按作者、篇名、期刊名称、年份（期号）、页码的顺序标注；
　　3、报纸：按作者、篇名、报纸名称、年份日期、版次的顺序标注；
　　4、网页：按作者、篇名、网页、年份日期的顺序标注。

　　答辩采取面对面的方式进行。在答辩时，首先由答辩者概述论文，其次由主答辩提问，一般 提三个问题让考生回答，答辩时间每人10-15分钟。